Coaching financier

Un service clé en main

Un service personnalisé

Le but de notre service de coaching financier est de vous aider à mieux comprendre votre environnement financier afin d’être en mesure de choisir les outils les mieux adaptés à vos objectifs personnels et d’entreprise.

Notre approche fera votre réussite

Nos conseillers chez Investissements Valorian sont disponibles pour vous rencontrer et prendre le temps d’analyser votre situation afin de bien comprendre votre mode de vie, votre entreprise et les obligations qui y sont associées. Suite à notre analyse, nous pouvons vous présenter différentes options de plan financier et vous proposer la solution optimale selon vos besoins à court, moyen et long terme.

L'approche d'Investissements Valorian

Que faisons-nous pour vous ?

L’approche d’Investissements Valorian vise à vous fournir toute l’information nécessaire afin de répondre à vos questionnements. Nous vous accompagnons à prendre des décisions éclairées sur différents volets.

L'incorporation
Les formes de rémunérations
Les types de placements les plus avantageux selon votre situation : CELI ou REER ?
Les stratégies financières efficaces pour votre entreprise
Les stratégies de réduction fiscale pour la retraite
Les risques d’être considéré comme une entreprise de prestation de services personnels (EPSP)
L’utilisation des REER
Le coaching d’Investissements Valorian

Ce qui fait toute la différence

Ce qui nous différencie de la compétition est notre approche multidisciplinaire et la complémentarité des connaissances de nos conseillers. Nous possédons à notre disposition un large éventail d’outils financiers pour vous assurer un plan financier idéal selon vos projets présents et futurs ainsi que dans le but d’optimiser vos bénéfices.

Soyons stratégiques

Notre démarche

  • Définition du mandat

    Processus visant à mieux vous connaître et à cerner vos besoins particuliers.

  • Coaching financier

    Explication des règles financières adaptées à votre situation personnelle et à votre entreprise. Présentation des différents scénarios financiers possibles. Comparaison de votre situation financière actuelle avec celle des scénarios proposés.

  • Stratégie financière

    Présentation des différentes façons de retirer des sommes de votre entreprise en tenant compte de l’impôt personnel et celui de l’entreprise. Analyse et recommandation d’une stratégie de décaissement au moment de votre retraite.

  • Stratégie d'investissement

    Analyse de vos investissements personnels et ceux de votre entreprise. Recommandation d’une stratégie de placement optimale, en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs.

  • Livrable

    À la fin de notre processus, une stratégie financière complète et personnalisée sera mise en place selon votre environnement financier. Par la suite un suivi périodique sera fait par votre conseiller afin d’adapter la stratégie selon l’évolution de votre situation personnelle et de celle de votre entreprise.

    Également, nous tenons compte des modifications dans les programmes et les budgets des deux paliers de gouvernement. Les renseignements fournis sont fondés sur la législation fiscale actuelle et ses interprétations quant aux résidents canadiens, et sont, à notre connaissance, exacts au moment de leur publication. Toute modification ultérieure apportée à la législation fiscale et à ses interprétations peut avoir une incidence sur ces renseignements, lesquels sont de nature générale et ne visent pas à fournir des conseils d’ordre juridique ou fiscal. Pour des questions particulières à votre situation, nous vous invitons à consulter un expert juridique, comptable ou fiscal.

Vous cherchez à améliorer votre situation financière ?

Contactez-nous et nous vous montrerons comment nous pouvons améliorer votre qualité de vie financière et celle de votre famille dès maintenant et au moment de votre retraite.

logo-2021-blanc-investissements-valorian

Investissements Valorian

  • 438 821-9243
  • 450 928-1323
  • 3208, rue Richmond, Longueuil, Québec J4L 3W1
Retour en haut